در 3 نانومتر، سامسونگ سعی می کند از TSMC پیشی بگیرد

در چشم بسیاری از مردم، تصمیم سرمایه گذاری بافت نه تنها نشان دهنده خرد سرمایه گذاری شخصی اوست، بلکه نشان دهنده اراده جمعی گروه سرمایه آمریکایی است.خواه بافت معانی دیگری داشته باشد یا برای دیگران صحبت کند، مردم به هر حرکت بافت توجه بیشتری می کنند و تفسیرهای خود را ارائه می دهند.

سهام A یک "اثر بافت" آشکار دارند، و زمانی که بازار سهام A از اخبار خرید بافت به یک شرکت خارج شود، سهام A اساساً تا حد معینی افزایش می یابد.

بر اساس گزارش 13F برای سه ماهه اول سال 2023 که اخیراً توسط برکشایر هاتاوی بافت به کمیسیون SEC ایالات متحده ارائه شده است، تا پایان سه ماهه اول سال 2023، کل ارزش بازار دارایی های برکشایر از 299.08 میلیارد دلار به 325.109 میلیارد دلار افزایش یافته است. سه ماهه اول دارایی 7 سهم خود را افزایش داد، 3 موقعیت جدید افتتاح کرد و دارایی 8 سهم را کاهش داد.و چهار مورد منحل شد - بانک نیویورک ملون، بانکورپ ایالات متحده، تولید نیمه هادی تایوان و زنجیره مبلمان RH.

در میان آنها، چینی ها بیشتر نگران این هستند که چرا ترخیص TSMC؟آیا TSMC دیگر پیشرو در ریخته گری تراشه نیست؟

01

"من مکان را دوست ندارم."

البته بافت دلیل انحلال را هم توضیح داد.

در جلسه قبلی سهامداران برکشایر هاتاوی، بافت گفت که TSMC شرکت خوبی است، اما او "مکان" شرکت را دوست ندارد.وی با تاکید بر اینکه موقعیت TSMC مورد توجه اصلی وی در تعدیل استراتژی سرمایه گذاری خود بوده است، گفت: تخصیص سرمایه در ژاپن بهتر از تایوان است که او را راحت تر می کند، "TSMC یکی از بهترین شرکت های مدیریت شده و مهم در جهان است. و در مورد این شرکت پنج، 10 یا 20 سال دیگر هم می توان گفت.»من مکان را دوست ندارم."

اما علاوه بر دلایل جغرافیایی شناخته شده، آیا دلایل دیگری مانند سطح فنی وجود دارد که پیشروی فعلی TSMC تا چه مدت می تواند حفظ کند؟

در اوایل 30 ژوئن 2022، سامسونگ الکترونیکس تولید انبوه تراشه‌های 3 نانومتری را اعلام کرد و برای اولین بار فرآیند گیت کامل (GAA) را اتخاذ کرد و TSMC را در ساختار فرآیند و فرآیند پیشرو کرد.

تصویر

فرآیندهای پیشرفته فعلی TSMC، از جمله 4 نانومتر، از ساختارهای FinFET استفاده می کنند.ساختار Ring-gate سه‌بعدی FinFET کارآمدتر از فرآیند ترانزیستور صفحه تخت است، اما در فرآیندهای زیر 4 نانومتر محدودیت‌هایی دارد.فناوری GAA از ساختار شبکه حلقه چهار طرفه استفاده می کند که می تواند جهت جریان را بهتر کنترل کند و راندمان مصرف برق را بهبود بخشد.بنابراین، فناوری GAA به عنوان فناوری طراحی اصلی برای نسل جدید تراشه‌هایی که نیاز به عملکرد بالا و مصرف انرژی کم دارند، مانند هوش مصنوعی (AI) و داده‌های بزرگ در نظر گرفته می‌شود.

کیم جونگ هو، استاد دپارتمان مهندسی برق و الکترونیک در مؤسسه علوم و فناوری پیشرفته کره (KAIST)، گفت: فناوری GAA سامسونگ یک چالش برای TSMC، رهبر صنعت است، زیرا می توان از فناوری FinFET استفاده کرد. برای تولید فناوری 3 نانومتری.

02

نیازهای انفجاری و دیفرانسیل نیمه هادی ها

برخلاف سامسونگ که در گره 3 نانومتری به ساختار فرآیند GAA روی آورد، TSMC قصد دارد فناوری GAA را در نیمه اول سال 2025 در فرآیند 2 نانومتری معرفی کند.اینتل نیز همین تصمیم را گرفته است و قصد دارد به استفاده از فناوری FinFET در فرآیند 3 نانومتری ادامه دهد و از فناوری GAA با شروع فرآیند 2 نانومتری استفاده کند.

اگرچه از 14/16 نانومتر تا عصر 4 نانومتر، سامسونگ توسط TSMC شکست خورده است.با این حال، در عصر 3 نانومتری، سامسونگ از قدرت فنی پیشرو برخوردار است.اینکه آیا این مزیت فناوری می تواند به موقع در بازار ریخته گری به یک مزیت تجاری تبدیل شود یا خیر، باید بررسی شود، اما بازار نیز در حال تغییر است و مشتریان بزرگ بیشتری نیز تمایل دارند از سامسونگ به عنوان تامین کننده ریخته گری استفاده کنند.

در واقع، میلیارد دلاری قبلاً تحلیل کرده بود که AMD به دلیل ناتوانی خود در به دست آوردن اولویت کافی در TSMC، تصمیم گرفته است با برخی از پردازنده‌های پیشرفته در سامسونگ قرارداد ببندد، که همچنین عدم اطمینان بیشتری را برای TSMC به همراه خواهد داشت.

Song Myeong-sup (صدا)، تحلیلگر Hi Investment and Securities کره جنوبی گفت: "طبق الگوی سنتی، زمانی که TSMC نتواند محصولات کافی برای Qualcomm، AMD و Nvidia ارائه کند، احتمالاً به Samsung Electronics سفارش می دهد."

اگرچه الگوی فعلی بازار تولید ریخته‌گری بسیار پایدار است: TSMC بسیار جلوتر است، سامسونگ از مدل Intel IDM «خود تولید و خود فروخته شده» پیروی می‌کند، شرکت‌های ریخته‌گری چینی همچنان در تلاش برای رسیدن به خارج از 14 نانومتر یا حتی 28 نانومتر هستند. ...

با این حال، زمانی که AIGC توسط ChatGPT به سرعت تغییرات صنعتی را آغاز کرد، هم رشد تقاضای انفجاری برای نیمه هادی ها و هم تغییراتی در تقاضا برای فرآیندهای پیشرفته وجود داشت.

به عنوان مثال، پشت خدمات ارائه شده توسط مدل بزرگ OpenAI بیش از 10000 کارت گرافیک Nvidia A100 قرار دارد.

داده ها نشان می دهد که در حدود سال 2018، OpenAI مدل های Transformer و GPT-1 را با تعداد شرکت کنندگان در سطح 100 میلیون راه اندازی کرده است.پس از آن، گوگل مدل BERT را با 300 میلیون پارامتر پیشنهاد کرد و تعداد پارامترها دوباره افزایش یافت.در سال‌های 2019 و 2020، OpenAI سرعت فراگیری خود را افزایش داد و مدل‌های GPT-2 و GPT-3 را یکی پس از دیگری، با 1.5 میلیارد و 175 میلیارد شرکت‌کننده، تکرار کرد.داده های مورد استفاده برای آموزش GPT-2 از مقالات بسیار تحسین شده در Reddit گرفته شده است و مجموعه داده ها در مجموع حدود 8 میلیون مقاله با حجم تجمعی حدود 40G دارد.شبکه عصبی مدل GPT-3 بر روی بیش از 45 ترابایت متن آموزش داده شده است که معادل 160 برابر کل نسخه انگلیسی ویکی پدیا است.

در پشت افزایش تصاعدی حجم داده ها و تعداد پارامترها، توان محاسباتی مورد نیاز نیز افزایش یافته است.

توان محاسباتی مورد نیاز این مدل بزرگ به طور طبیعی نیازمند فرآیندهای ساخت پیشرفته است، اما لزوماً مانند تراشه های تلفن همراه تا 3 نانومتر نورد نمی شوند.کارت NVIDIA A100 دارای 54 میلیارد ترانزیستور است و از فرآیند 7 نانومتری TSMC استفاده می کند که چهار سال پیش (2019) به تولید انبوه رسید.

تصویر

البته، شرکت‌های مختلف از فرآیندهای متفاوتی برای ملاحظات هزینه و بازار استفاده خواهند کرد، مانند تراشه‌های سری M2 اپل نیز طراحی شتاب‌دهنده هوش مصنوعی را با استفاده از فرآیند 4 نانومتری TSMC ارائه می‌کنند.در نمایشگاه CES 2023 در ژانویه امسال، AMD نه تنها یک موتور اختصاصی هوش مصنوعی روی تراشه رایزن AI را در پردازنده موبایل سری Ryzen 7040 با استفاده از فرآیند 6 نانومتری ادغام کرد، سو زایفنگ همچنین ادعا کرد که این اولین تراشه پردازش هوش مصنوعی اختصاصی روی پردازنده‌های x86 است. ;همچنین شتاب‌دهنده استنتاج هوش مصنوعی 5/6 نانومتری AMD Alveo V70 با بهره‌وری انرژی بالا راه‌اندازی شد، حداکثر قدرت محاسباتی هوش مصنوعی می‌تواند به 400TOPS برسد، TDP فقط 75 وات.و شتاب دهنده AMD MI300 از چیپلت برای ادغام 146 میلیارد ترانزیستور استفاده می کند!

فناوری های جدید بسته بندی مانند Chiplet نیز تغییرات جدیدی را در بازار ریخته گری تراشه ایجاد کرده است.تغییر بافت از تایوان به ژاپن نیز ممکن است یک شرط بندی بر روی نیمه هادی های ژاپنی در این عصر تغییرات بزرگ تکنولوژیکی باشد.

03

"آیا من شانسی دارم؟"

فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن همچنین در 18 می با مدیران شرکت های مرتبط با نیمه هادی ها در ایالات متحده، اروپا، کره جنوبی و تایوان در اقامتگاه نخست وزیر دیدار کرد.کیشیدا شخصاً از شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در ژاپن درخواست کرد و در جلسه‌ای با مدیران شرکت گفت: "امیدوارم از تلاش‌های دولت برای گسترش بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم در ژاپن و حمایت از صنعت نیمه‌هادی ژاپن استفاده کنم."

در این جلسه، لیو دیان، رئیس TSMC، پت کیسینجر، مدیر عامل اینتل، موروتیا، مدیر عامل Micron Technology و هفت نفر دیگر، و همچنین مدیران سامسونگ الکترونیک و IBM حضور داشتند.همه آنها رهبران غول های نیمه هادی هستند.

با توجه به رابطه ویژه بین ژاپن و کره جنوبی، تسریع در همکاری نیمه هادی ها به سامسونگ لطمه ای نخواهد زد.در واقع، رابطه نیمه هادی بین ژاپن و کره جنوبی بیشتر شبیه به حمایت صنعتی بین جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی است و همکاری بین صنایع بیشتر از رقابت است، تا زمانی که "سگ خوردن سگ" عمومی "جم" باشد. شکسته، می تواند تلاش های مشترک زیادی را انجام دهد.

به گفته شرکت تحقیقات بازار QY Research، انتظار می‌رود بازار جهانی ریخته‌گری نیمه‌هادی از 113.421 میلیارد دلار در سال 2021 به 219.304 میلیارد دلار در سال 2028 افزایش یابد.Samsung Electronics تولید انبوه نیمه هادی های 3 نانومتری با ساختار GA را در ژوئن سال گذشته آغاز کرد که به شدت قدرت و کارایی را بهبود می بخشد.انتظار می رود زمانی که تولید انبوه نیمه هادی های 2 نانومتری در سال 2025 آغاز شود، با TSMC در فناوری ریخته گری همگام شود.

با این حال، چه تلاش ژاپن برای بازبینی رویای قدیمی نیمه هادی "لیدر wulin" یا تلاش سامسونگ برای جایگزینی سایت جایگزین TSMC باشد، باید اراده "استاد" پشت آن را نیز در نظر گرفت.

به گزارش خبرگزاری EFE هیروشیما در 19 می، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده برای شرکت در نشست گروه هفت (G7) در هجدهم وارد هیروشیما، ژاپن شد.جالب اینجاست که بایدن در جریان بازدید از محل بمباران اتمی آمریکا کیفی به نام "دکمه هسته ای" (که توسط دستیاران نظامی و نه رئیس جمهور حمل می شود) نیز به همراه داشت.

کیف "دکمه هسته ای" در جایی فرود آمد که بمب هسته ای فرود آمد که این نیز بسیار طعنه آمیز است.در مرحله فرآیند 3/2 نانومتری، ایالات متحده از TSMC، صنعت نیمه هادی ژاپن و سامسونگ کره جنوبی پیشی نگرفته است، آیا شانسی دارد؟

تغییر عظیم ChatGPT که ما هوآتنگ آن را "یک بار در چند صد سال" نامید، فرصت بسیار بزرگی برای تجدید ساختار صنعتی است.سخنان دقیق ما هوآتنگ به شرح زیر است:

ما در ابتدا فکر می‌کردیم [هوش مصنوعی که توسط ChatGPT ارائه می‌شود] فرصتی است که هر دهه یک‌بار برای اینترنت به وجود می‌آید، اما هر چه بیشتر به آن فکر می‌کردیم، بیشتر متوجه می‌شویم که این فرصتی است که هر قرن یک‌بار می‌شود. به انقلاب صنعتی که برق را اختراع کرد."

برای انقلاب صنعتی، بیرون آوردن لامپ یک ماه زودتر در درازمدت چندان مهم نیست.»نکته کلیدی این است که الگوریتم های زیربنایی، قدرت محاسباتی و داده ها را به خوبی انجام دهیم، و هر چه فرود صحنه حیاتی تر باشد، در حال حاضر (ما) هنوز در حال فکر کردن هستیم.من احساس می‌کنم در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها عجله دارند و به نظر می‌رسد که این کار برای افزایش قیمت سهام است که سبک ما نیست.»

اما نه تنها بسیاری از شرکت ها بیش از حد مضطرب هستند، بلکه برخی کشورها نیز مضطرب هستند.به عنوان مثال، ژاپن بر روی انواع مسیرهای فناوری جدید مانند وسایل نقلیه انرژی هیدروژنی شرط بندی می کند، اما بارها توسط صنایع چین و آمریکا سرکوب شده است، در مواجهه با کاربردهای جدید هوش مصنوعی مانند ChatGPT، حداقل چین تقلید کنندگان دارد. و ژاپن حتی نمی تواند تقلید کند، چگونه می تواند فوری نباشد؟

در سه ماهه اول سال جاری، صادرات چین به 5.65 تریلیون یوان رسید که نسبت به سال گذشته 8.4 درصد افزایش داشت.در میان آنها، وسایل نقلیه سرنشین دار الکتریکی، باتری های لیتیومی، سلول های خورشیدی و دیگر "سه نوع جدید"، کل صادرات 264.69 میلیارد یوان، افزایش 66.9٪.صادرات «سه جدید» به پنج بازار عمده اتحادیه اروپا، ایالات متحده، آسه آن، کره جنوبی و بریتانیا به ترتیب 88.7، 88.1، 103.5، 121.7 درصد و 118.2 درصد افزایش یافته است.

کسری تجاری کره جنوبی در سه ماهه اول 22.401 میلیارد دلار بود که 397.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت.صادرات به چین نسبت به سال گذشته 33.4 درصد کاهش یافت که دهمین کاهش ماهانه متوالی است.